936 yılında Filistin'de geçen hikâye, İngiliz sömürge yönetimine karşı yükselen halk direnişinin gölgesinde şekillenir. Yusuf, köy yaşamı ile Kudüs'ün hareketli atmosferi arasında sıkışırken, değişen dünyanın ortasında kendi geleceğini aramaya çalışır. Ancak yaklaşan büyük çatışma, herkesin kaderini geri dönülmez biçimde değiştirecektir.