Tahtından indirilen genç Kral Danjong, saraydan koparılarak dağların arasında küçük ve uzak bir köye sürgün edilir. Köyün lideri Eom Heung-do, başlangıçta sıradan bir sürgünü ağırlayacağını düşünürken karşısında ülkenin eski kralını bulur. Genç hükümdarın varlığı köyü siyasi bir tehlikenin merkezine sürükler ve Heung-do, onu korumak için kendi hayatını riske atmak zorunda kalır.