1938’de savaşın ayak sesleri Avrupa’da giderek yükselirken, Münih’te kritik bir konferans düzenlenir. Bu karmaşanın ortasında, geçmişte yakın arkadaş olan iki adam kendilerini karşıt hükûmetler adına çalışan casuslar olarak bulur. Nazi rejiminin gizlediği sır, yalnızca ülkelerin değil, milyonlarca insanın kaderini değiştirebilecek kadar önemlidir.